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Finanzberatung beginnt für mich mit Verstehen
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Seit mehr als 25 Jahren begleite ich Menschen bei finanziellen Entscheidungen.
Dabei habe ich erlebt, wie unterschiedlich Lebenswege, Vermögenssituationen und Ziele sein können und wie eng finanzielle Entscheidungen mit persönlichen Wünschen, familiärer Verantwortung und Zukunftsplänen verbunden sind.
Genau deshalb beginnt gute Beratung für mich nicht mit einer schnellen Empfehlung, sondern mit echtem Zuhören, sorgfältiger Einordnung und dem Blick für das Gesamtbild.
Marika Haze
Dipl.-Kauffrau (FH) · Executive Consultant
Qualifikationen:
Zertifizierte Ruhestandsplanerin (CU)
Senior Consultant
Betriebliche Vorsorge
Direktimmobilienvermittlung
Weitere fachliche Qualifikationen:
Geldanlage · Beteiligungen · Betriebliche Altersversorgung I & II
Lebenswege verlaufen selten vollständig nach Plan.
Ziele verändern sich, Prioritäten verschieben sich, neue Chancen entstehen.
Und manchmal stellen unerwartete Ereignisse bisherige Pläne auf die Probe.
Deshalb verstehe ich Finanzplanung nicht als starres Konzept, sondern als Struktur,
die Orientierung gibt, Spielräume erhält und mit dem Leben mitwachsen kann.
Struktur geben. Beweglich bleiben.
Erfahrung, die Orientierung schafft
Viele unterschiedliche Lebens- und Vermögenssituationen, die ich über mehr als 25 Jahre begleiten durfte, haben meinen Blick auf Beratung geprägt.
Dabei geht es mir nicht darum, Komplexität größer zu machen.
Im Gegenteil:
Ich möchte finanzielle Zusammenhänge verständlich erklären, Prioritäten klären und Entscheidungen nachvollziehbar vorbereiten.
Vertrauen
Kompetenz
Transparenz
Fachliche Kompetenz und spezialisiertes Netzwerk
Als Finanzberaterin bei MLP begleite ich meine Kundinnen und Kunden persönlich und langfristig. Je nach Fragestellung greife ich dabei auf das fachliche Netzwerk und die Spezialistinnen und Spezialisten von MLP zurück – etwa bei komplexeren Themen rund um Kapitalanlage, Immobilien, Finanzierung, Absicherung, Ruhestandsplanung oder Generationenplanung.
So bleibt die Beratung persönlich geführt, kann aber dort vertieft werden, wo spezialisiertes Know-how sinnvoll ist.
Für steuerliche oder rechtliche Fragestellungen ist mir eine saubere Einordnung besonders wichtig. Wo erforderlich, erfolgt die Abstimmung mit entsprechenden steuerlichen oder rechtlichen Experten.
Wofür ich stehe
Ich möchte, dass meine Kundinnen und Kunden finanzielle Entscheidungen verstehen, einordnen und bewusst treffen können. Meine Aufgabe ist es, Orientierung zu schaffen, Empfehlungen nachvollziehbar zu machen und eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
Die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Persönlich begleitet
Fachlich vernetzt
Mit Weitblick
Nutzen Sie gerne das Kontaktformular oder die unten eingeblendeten Kontaktdaten.
Telefon: +49 151 40020641
E-Mail: marika.haze@mlp.de
Büro: Oberanger 28, 80331 München, Altstadt-Lehel